VITA 34 International AG platziert 600.000 Aktien zu 15,00 Euro aus Kapitalerhöhung – Mittelzufluss von 9 Mio. Euro ermöglicht Umsetzung der Wachstumsstrategie
Vita 34 International AG / Börsengang Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Leipzig, 23. März 2007 – Die VITA 34 International AG (ISIN DE000A0BL849), die Muttergesellschaft der führenden private Nabelschnurblutbank im deutschsprachigen Raum VITA 34, hat im Rahmen ihres Börsengangs 600.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung platziert und damit die Finanzierung des forcierten Unternehmenswachstums langfristig gesichert. Der Ausgabepreis für die Aktien wurde in Abstimmung mit dem Konsortialführer, Concord Effekten AG, auf 15,00 Euro festgelegt. Die Bookbuildingspanne betrug 14,50 bis 17,50 Euro. Altaktionäre der VITA 34 International AG geben im Rahmen des Börsengangs – anders als zunächst geplant – keine Stücke ab. Die Erstnotiz der Aktien am Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 27. März vorgesehen. Der Bruttomittelzufluss von 9 Mio. Euro ermöglicht es VITA 34 vollumfänglich, die geplante Wachstumsstrategie zu finanzieren und den Markt für Nabelschnurblut-Banking weiter zu entwickeln. VITA 34 konzentriert sich auf die Herstellung von autologen, also körpereigenen Stammzellpräparaten und hat hierbei aktuell einen Marktanteil im deutschsprachigen Raum von ca. 66 Prozent. Im internationalen Vergleich besitzt der deutsche Markt bei den insgesamt durch Eltern vorgenommenen Nabelschnurblut-Einlagerungen noch ein erhebliches Entwicklungspotential. Dies will VITA 34 in den kommenden Jahren durch eine deutliche Ausweitung der Ansprache von Endkunden und Meinungsbildnern heben. Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgt unter Beachtung der 'Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger', die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden. 82 Prozent der Aktienzuteilung entfallen auf institutionelle Investoren, 15 Prozent auf Privatanleger sowie rund 3 Prozent auf eine bevorrechtigte Zuteilung (Family & Friends). Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich durch die Kapitalerhöhung auf 2.646.500 Euro. --------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Wichtiger Hinweis: Diese Pressemitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohnsitz bzw. Gesellschaftssitz in Deutschland haben. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Statten von Amerika (USA) bestimmt. 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Der Prospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 13.03.2007 gebilligt und ist auf den Internetseiten www.vita34.de und www.concord-ag.de erhältlich bzw. kann von Concord Effekten AG, Große Gallusstraße 9, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland, und von der Vita 34 International AG, Deutscher Platz 5, 04103 Leipzig, Deutschland, kostenfrei bezogen werden. Eine Anlage in Aktien der Vita 34 International AG sollte nur auf der Grundlage des Prospektes einschließlich etwaiger Nachträge getätigt werden. Die Aktien der Vita 34 International AG dürfen in den Vereinigten Staaten oder für Rechnung einer 'U.S. Person' (wie sie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 definiert ist) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien wurden und werden nicht unter dem U.S. Securities Act registriert. Die Pressemiteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Soweit in der Pressemitteilung und den darin enthaltenen Informationen Prognosen, Einschätzungen, Meinungen oder Erwartungen geäußert oder Zukunftsaussagen getroffen werden, können diese Aussagen mit bekannten sowie unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren behaftet sein, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Wertentwicklung oder die Erfolge der Vita 34 International AG wesentlich abweichen von den prognostizierten Ergebnissen, Wertentwicklungen und Erfolgen. Aktien von Wachstumsunternehmen können große Chancen aufweisen, aber zwangsläufig auch die hiermit verbundenen Risiken. Aktien von Wachstumsunternehmen stellen somit prinzipiell eine risikobehaftete Geldanlage dar. Ein Verlust des Investments kann nicht ausgeschlossen werden. Deshalb eignet sich diese Anlageform generell eher zur Diversifizierung im Rahmen einer Portfoliostrategie. Presse/Investor Relation: Axel Mühlhaus Dr. Sönke Knop edicto GmbH Zeißelstraße 19 D-60318 Frankfurt Tel.: +49 (069) 90550552 Fax: +49 (069) 90550577 eMail: vita34@edicto.de DGAP 23.03.2007 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Vita 34 International AG Deutscher Platz 5a 04103 Leipzig Deutschland Telefon: +49(0341)48792-40 Fax: +49(0341)48792-39 E-mail: info@vita34.de www: www.vita34.de ISIN: DE000A0BL849 WKN: A0BL84 Indizes: Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard) Notierung vorgesehen / designated to be listed Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------